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湖北宜化 尿素+磷酸二铵+磷矿石概念+业绩反转

湖北宜化的业绩上半年是上市以来最好的,尿素和磷酸二铵的价格也是一路走高,锂电池的暗线是磷化工,磷酸铁锂电池上半年装车量大幅度超过三元电池带来的磷酸产能紧缺,价格不断上涨,这里有云天化和川金诺,湖北宜化等等,我一直关注持有的是湖北宜化,湖北宜化是尿素+磷酸二铵+磷矿石概念+业绩反转,我一直持有并看好,

尿素和磷酸二铵的价格是在五月处开始大涨的,湖北宜化的业绩真正释放应该在3季度,所以21年的年报肯定超过半年报的,

7月28日,磷酸二铵参考价为3450.00,与7月1日(3316.67)相比,上涨了4.02%;4月30日,磷酸二铵参考价为3100.00,与4月1日(3150.00)相比,下降了1.59%;这个每吨350元就是增加的净利润,

7月28日,尿素参考价为2810.00,与7月1日(2800.00)相比,上涨了0.36%;4月30日,尿素参考价为2170.00,与4月1日持平;这个每吨640元就是增加的净利润;

7月28日,PVC参考价为9137.50,与7月1日(9000.00)相比,上涨了1.53%,4月30日,PVC参考价为8962.50,与4月1日(8687.50)相比,上涨了3.17%;这个每吨175元就是增加的净利润;

7月28日,黄磷参考价为27666.67,与7月1日(19350.00)相比,上涨了42.98%;

7月28日,磷矿石参考价为550.00,与7月1日(530.00)相比,上涨了3.77%;

湖北宜化主要是尿素,磷酸二铵,PVC是主业,其余的纯碱,磷矿,煤矿什么的都是次要的,另外新疆宜化的煤矿资产三年内肯定注入,至于金沙酒业我们不用YY,这个需要慢慢看,朦胧一点更好,

湖北宜化一季报净利润2.12亿元,半年报净利润预计7~7.5亿元,按照尿素和磷酸二铵真正高位的是现在,这样用计算器算一下,保守估计21年年报净利润在18~20亿元,以这个计算湖北宜化才几倍的PE,最主要这几年湖北宜化非常重视产品质量和安全生产,现在湖北宜化已经是全国性布局,这么大的体量这么好的业绩我看到150亿市值,新疆宜化资产注入之后我看到300亿市值,市值有可能赶超云天化,至于其他的投资8亿元的可降解塑料也已经布局,至于网络上说的光刻胶什么的目前还没有明确,湖北宜化那天要是自己做电解液也是分分钟的事情,那就是正规的新能源赛道,以上仅仅是自己投资湖北宜化的一点感悟

之前的公告,划重点三条:
1. “磷矿作为重要的战略资源,其未来稀缺性不弱于稀土,在供给侧趋严的背景下,磷矿价格将进一步上涨。”
2. “我国对磷矿开采限制较严,仅探转采的审批流程就需 8-10 年的时间。”
3. “目前只开发了江家墩西区矿段年产量30万/t,二期(东区矿段 150万/t)建成后为湖北省最大磷矿矿山。”

三胎对宜化是长期利好,人口多了,粮食需求就更大了,化肥使用量就更大了。宜化没有融资盘,没有港股通,没有外资,机构也不多,只有暴涨的业绩,情绪宣泄完了,继续回归200亿市值。

关于作者: tuzhi

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